لیست بهترین نرم‌افزار CRM خارجی و ایرانی

سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا کارها را خودکار کنند، داده‌های مشتریان را متمرکز کنند، همکاری را بهبود بخشند و دیدگاه‌هایی برای بازاریابی هدفمند ایمیلی فراهم کنند. با این حال، انتخاب نرم افزار crm  مناسب از میان گزینه‌های موجود می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. برخی از نرم‌افزار CRM تنها ویژگی‌های اساسی برای کسب‌وکارهای کوچک را ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به قدری قدرتمند هستند که نیازهای شرکت‌های بزرگ را پوشش می‌دهند. وب‌سایت PCMag بیش از یک دهه است که بررسی‌های مربوط به راه‌حل‌های مختلف از فروشندگان بزرگ و کم‌تر شناخته شده را انجام داده و می‌تواند به فرآیند تصمیم‌گیری شما کمک کند. برنده انتخاب اَلو وب ، Zoho CRM، یک ابزار با ویژگی‌های گسترده و قابل تنظیم است، اما همچنین گزینه‌های دیگری را معرفی می‌کنیم که ممکن است برای کسب‌وکار شما مناسب‌تر باشند. حتماً از بررسی‌های دقیق ما در مورد هر یک از این گزینه‌ها دیدن کنید و راهنمای خرید ما را برای مشاوره بیشتر در این زمینه مطالعه کنید.

بررسی دقیق‌تر: انتخاب‌های برتر ما

Zoho مجموعه‌ای گسترده از نرم‌افزارهای تجاری SaaS ارائه می‌دهد و CRM آن یک ابزار برجسته است. مجموعه ویژگی‌های آن حتی با Salesforce، غول این صنعت، رقابت می‌کند. تازه‌ترین ویژگی‌های اضافه‌شده شامل Zia، یک موتور تحلیل‌گر مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی روندها و ناهنجاری‌های فروش و Canvas، ویرایشگر رابط کشیدن و رها کردن است. نکته مثبت این است که Zoho CRM با قیمتی مناسب برای تیم‌های کوچک در دسترس است.

مناسب برای چه کسانی است؟

Zoho CRM مزایای زیادی برای هر کسب‌وکار دارد. اگر قبلاً از سایر محصولات Zoho استفاده می‌کنید، این انتخاب تقریباً بی‌دردسر است. تنها Salesforce می‌تواند ویژگی‌های بیشتری با رابط کاربری بهینه‌تر ارائه دهد. از سوی دیگر، اگر ایده استفاده از مجموعه Zoho را دوست دارید اما از مجموعه ویژگی‌های گسترده CRM آن می‌ترسید، باید Bigin by Zoho را در نظر بگیرید؛ یک CRM سبک‌تر که به‌طور خاص برای کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده است.

مزایا:

• مجموعه ویژگی‌های عمیق
• سفارشی‌سازی تقریباً کامل، به‌ویژه با استفاده از Canvas Builder
• لایه هوش مصنوعی انعطاف‌پذیر در سطوح بالاتر قیمت
• ویژگی‌های گیمیفیکیشن یکپارچه

معایب:

• منحنی یادگیری شیب‌دار
• بیشتر ویژگی‌های پیشرفته تنها در سطوح قیمت بالاتر در دسترس هستند.

 

Salesforce 

Salesforce در سال 1999 پایه‌گذار مفهوم جدیدی در CRM شد و همچنان به عنوان یک رهبر صنعت شناخته می‌شود. Salesforce Starter سطح ابتدایی این شرکت است که به‌طور خاص برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده است. این نرم‌افزار به‌خوبی فرآیند راه‌اندازی و آموزش مشتریان جدید را انجام می‌دهد و در عین حال عملکرد و سفارشی‌سازی‌های قدرتمندی را که Salesforce برای آن شناخته شده، ارائه می‌دهد. در حالی که نسخه پیشین آن، Salesforce Essentials، محدود به تیم‌های کوچک بود، Starter از 325 کاربر در هر نسخه پشتیبانی می‌کند. و هنگامی که آماده گسترش بیش از این باشید، Salesforce نیز برای این نیازها آماده است.

مناسب برای چه کسانی است؟

اگر به یک سیستم CRM جهانی با پشتیبانی بی‌نظیر نیاز دارید، Salesforce Starter گزینه‌ای مناسب برای کسب‌وکارهای کوچک است که می‌خواهند به‌راحتی وارد اکوسیستم این پلتفرم شوند. با این حال، توجه داشته باشید که این نسخه دارای محدودیت‌هایی در ادغام با نرم‌افزارهای شخص ثالث و گزارش‌دهی است. همچنین، اگرچه Salesforce می‌تواند نیازهای هر کسب‌وکاری را پوشش دهد، اما ممکن است هزینه‌های زیادی در پی داشته باشد.

مزایا	معایب
CRM مقرون به صرفه با ویژگی‌های غنی	ادغام‌های محدود با نرم‌افزارهای شخص ثالث
گزینه‌های زیاد برای سفارشی‌سازی	کاربران باید همچنان انتظار منحنی یادگیری کمی داشته باشند
راه‌اندازی حداقل
رابط کاربری ساده و دوستانه

 

 HubSpot 

HubSpot نسخه‌ای کاملاً ویژگی‌دار از CRM هوشمند خود را به صورت رایگان برای حداکثر دو کاربر ارائه می‌دهد. این نسخه هیچ محدودیت زمانی ندارد، بنابراین گزینه‌ای عالی برای شروع کار با CRM است. همچنین HubSpot ارتقا به نسخه‌های پرداختی را برای رشد کسب‌وکار شما آسان می‌کند. پرداخت بیشتر امکاناتی مانند گزارش‌های قابل سفارشی‌سازی، گزینه‌های پشتیبانی گسترده‌تر، پردازش پرداخت‌های از طرف اول، Breeze AI (که می‌تواند گزارش‌ها و پست‌های وبلاگ تولید کرده و داده‌های تماس و شرکت را خلاصه کند) و بسیاری موارد دیگر را به شما می‌دهد.

مناسب برای چه کسانی است؟

اگر شما تازه وارد دنیای CRM‌ها شده‌اید، نسخه رایگان HubSpot Smart CRM بی‌نظیر است. و وقتی آماده ارتقا باشید، اکوسیستم قدرتمند HubSpot از ابزارهای فروش، بازاریابی و خدمات به خوبی از شما پشتیبانی خواهد کرد. فقط باید آماده باشید که هزینه زیادی پرداخت کنید، زیرا تمامی ویژگی‌های Smart CRM به اشتراک نیاز دارند و شما برای دسترسی به آن‌ها باید از محصولات نرم‌افزاری پیشرفته HubSpot استفاده کنید.

 

 

مزایا	معایب
استفاده آسان	محدودیت برخی از قابلیت‌ها در سطوح قیمت بالاتر
نسخه رایگان بدون محدودیت زمانی	برخی ویژگی‌ها منحنی یادگیری دارند
دستیار فروش مبتنی بر هوش مصنوعی
پشتیبانی از پردازش پرداخت‌ها

 

 

 

Less Annoying CRM 

Less Annoying CRM به عنوان یک سیستم آماده برای کسب‌وکارهای کوچک و صاحبان مشاغل طراحی شده است. این نرم‌افزار مجموعه‌ای از ویژگی‌های اساسی را ارائه می‌دهد و در کنار آن قیمت ثابت، یکی از ارزان‌ترین قیمت‌ها را در میان تمام محصولات مورد آزمایش ما دارد. آسانی استفاده از آن، مهم‌ترین مزیت این سیستم است که برای شرکت‌هایی با تجربه کم در استفاده از CRM مناسب است. رابط کاربری آن ساده و قابل دسترس است. همچنین، رابط کاربری واکنش‌گرای وب Less Annoying به‌طور مساوی در دستگاه‌های موبایل و مرورگرهای دسکتاپ به خوبی عمل می‌کند.

مناسب برای چه کسانی است؟

شرکت‌های حساس به بودجه باید Less Annoying CRM را بررسی کنند، اما این ابزار همچنین انتخابی مناسب برای کسب‌وکارهایی است که می‌خواهند از یک CRM ساده و آسان استفاده کنند که نیاز به پیکربندی پیچیده‌ای ندارد. فقط توجه داشته باشید که سادگی طراحی این نرم‌افزار به این معناست که از نظر ویژگی‌ها، نسبت به راه‌حل‌های پیشرفته‌تر کمتر پیشرفته است. به عنوان مثال، عملکردهای گزارش‌دهی Less Annoying نسبت به سیستم‌های پیچیده‌تر نسبتاً ضعیف است.

 

مزایا	معایب
یک طرح مقرون به صرفه	قابلیت‌های گزارش‌دهی محدود
پشتیبانی و گزینه‌های کمک زیاد	امکان اضافه کردن سرنخ‌های اختصاصی وجود ندارد
ظاهر عالی در موبایل

 

Apptivo 

Apptivo CRM یک پلتفرم نرم‌افزاری بسیار قابل تنظیم است. این نرم‌افزار ویژگی‌های زیادی را به چندین ماژول تقسیم کرده است و شما می‌توانید آن‌ها را ترکیب و به نحوی که نیازهای خاص کسب‌وکار شما را برآورده کند، تنظیم کنید. علاوه بر امکانات اصلی CRM، این پلتفرم از سایر وظایف تجاری مانند حسابداری، فاکتورسازی و مدیریت پروژه نیز پشتیبانی می‌کند و به این ترتیب یک راه‌حل یکپارچه برای تمام نیازهای نرم‌افزاری کسب‌وکار شما فراهم می‌آورد.

مناسب برای چه کسانی است؟

اگر از انعطاف‌پذیری CRM‌های دیگر راضی نیستید، Apptivo گزینه‌ای عالی است. مجموعه گسترده‌ای از ویژگی‌ها به شما این امکان را می‌دهد که سفارشی‌سازی زیادی انجام دهید. با این حال، تعداد زیاد گزینه‌ها می‌تواند به پیچیدگی منجر شود. اگر وقت، دانش یا منابع لازم برای تنظیم و سفارشی‌سازی نرم‌افزار را ندارید، بهتر است از یک سرویس که به‌طور خاص بر روی CRM تمرکز دارد، استفاده کنید.

مزایا	معایب
داشبوردهای قابل سفارشی‌سازی	رابط کاربری ممکن است دشوار باشد
پروفایل‌های سرنخ بسیار دقیق	عدم وجود ابزارهای هوش مصنوعی
ابزارهای قدرتمند ایجاد معامله
تحلیل‌های گسترده
ادغام با خدمات شخص ثالث و سایر اپلیکیشن‌های Apptivo

 

Freshsales

Freshsales یک CRM سطح ابتدایی و آسان برای استفاده است که به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها مناسب است. اگرچه این نرم‌افزار برخی از ویژگی‌های رقبا را ندارد، اما در زمینه ایجاد ادغام با سایر نرم‌افزارهای تجاری مانند تقویم‌ها، خدمات بازاریابی ایمیلی و ابزارهایی مثل DocuSign عملکرد خوبی دارد. این نرم‌افزار اکنون از یک دستیار هوش مصنوعی بهره می‌برد که می‌تواند پروفایل‌های تماس شما را تجزیه و تحلیل کرده و احتمال انجام فروش را ارزیابی کند.

مناسب برای چه کسانی است؟

Freshsales را در نظر بگیرید اگر به دنبال یک CRM کاربردی هستید که تیم فروش شما را با ویژگی‌های پیچیده گیج نکند. رویکرد سبک این نرم‌افزار به‌ویژه برای سازمان‌هایی که تجربه کمی یا هیچ تجربه‌ای در استفاده از CRM ندارند، مناسب است.

مزایا	معایب
طرح پایه مقرون به صرفه	طرح پایه به شما امکان ایجاد فقط یک خط لوله فروش را می‌دهد
رابط کاربری شهودی	دیگر سیستم‌های CRM ویژگی‌های پیشرفته‌تری ارائه می‌دهند
پشتیبانی عالی از شروع کار
ادغام‌های زیاد

 

Alloweb

اما مدل ایرانی : اگر به دنبال یک نرم‌افزار CRM با ویژگی‌های پیشرفته و قیمت مناسب هستید، نرم‌افزارهای مختلفی برای مدیریت ارتباط با مشتریان وجود دارد که امکانات متنوعی مانند اتوماسیون بازاریابی، تحلیل داده‌ها، مدیریت پروژه‌ها و حتی قابلیت‌های حسابداری و SRM را به شما ارائه می‌دهند. این نرم‌افزارها به شما کمک می‌کنند تا به‌طور مؤثر ارتباطات با مشتریان و تأمین‌کنندگان خود را مدیریت کنید و فرآیندهای بازاریابی و فروش را خودکار کنید.

از جمله CRM های ایرانی می‌توان به الو وب اشاره کرد. این شرکت در زمینه نرم‌افزار تخت وب  همیچنین سئو و طراحی سایت در اصفهان فعالیت می‌کند، علاوه بر امکانات پایه مدیریت ارتباط با مشتریان، ویژگی‌های پیشرفته‌ای مانند مدیریت هزینه‌ها، فاکتورها، پیگیری سفارش‌ها و حتی ارسال نامه و پیامک را در اختیار شما می‌گذارد. به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد تا تمامی اطلاعات مشتریان و تأمین‌کنندگان خود را به‌صورت یکپارچه در یک سیستم مدیریت کنند و به تحلیل دقیق‌تری از روند فروش و مشتریان خود دست یابند. اگر به دنبال یک CRM با امکانات ویژه و قیمت مناسب هستید

ویژگی ها :

سیستم حسابداری – سیستم چت- اتوماسیون اداری – تقویم یاد اوری – شرکت در استعلام و مناقصات – مناسب برای فروشگاه و شرکت ها – استراتاپ ها و شرکت های بزرگ – پشتیبانی قوی  اشاره کرد.

 

(این لیست در قسمتهای نرم افزارهای ایرانی تحت وب در حال بروز رسانی میباشد.)

 

راهنمای خرید: بهترین نرم‌افزار CRM برای سال 2025 در خارج کشور

CRM چیست؟

نرم‌افزار CRM به شما کمک می‌کند تا تماس‌ها را ردیابی کرده و ارتباط با مشتریان را تقویت کنید تا وفاداری مشتریان و فروش‌های مکرر افزایش یابد. یک CRM خوب اطلاعات جمع‌آوری شده را به‌راحتی در دسترس سایر پلتفرم‌های تجاری قرار می‌دهد. به این ترتیب، CRM به کانون مدیریت سفر مشتری شما تبدیل می‌شود؛ از اولین تماس بازاریابی تا فروش بسته شده و تعامل بعدی.

چگونه برای یک سیستم CRM خرید کنیم؟

انتخاب CRM یک سرمایه‌گذاری مهم است. تصمیم‌گیری قیمت باید با شناخت نحوه کارکرد تیم فروش شما و ویژگی‌هایی که می‌تواند به آن‌ها کمک کند، آغاز شود. بهترین پیشنهاد زمانی به‌دست می‌آید که بدانید به چه چیزی نیاز دارید و آن را با بخش قیمت‌گذاری مناسب هماهنگ کنید. همچنین بسیاری از فروشندگان CRM در حال گسترش ویژگی‌های خود برای مدیریت چرخه فروش از ابتدا تا انتها هستند.

 

چه چیزی جدید در نرم‌افزار CRM است؟

نرم‌افزار CRM به‌طور مداوم در حال تحول است تا به کسب‌وکارها کمک کند تا تعاملات و نگهداری مشتریان خود را بهبود بخشند. گاهی اوقات، این به معنی اضافه کردن ویژگی‌ها و تکنولوژی‌های جدید است، در حالی که در مواقع دیگر، ویژگی‌های آشنا به شیوه‌ای جدید به نمایش در می‌آیند. با رقابت شدیدی که در بازار بین فروشندگان وجود دارد، روندهایی ایجاد می‌شود که آینده CRM‌ها را شکل خواهند داد.

یکی از این روندها تمایل مشتریان به انتخاب سیستم‌های CRM مبتنی بر ابر است. تمام سیستم‌های CRM که در آزمایش‌های اخیر ما بررسی کرده‌ایم، به‌صورت اشتراکی و مبتنی بر ابر در دسترس هستند و بسیاری از آن‌ها تنها از این طریق ارائه می‌شوند. این مدل که به آن نرم‌افزار به‌عنوان خدمت (SaaS) گفته می‌شود، مزایای زیادی نسبت به نرم‌افزارهای سنتی که روی سرورهای داخلی نصب می‌شوند، دارد، از جمله هزینه‌های اولیه کمتر و مقیاس‌پذیری و انعطاف‌پذیری بیشتر.

یکی دیگر از تحولات اخیر، CRM‌های اجتماعی هستند که به کسب‌وکارها کمک می‌کنند تا حضور خود را در رسانه‌های اجتماعی مدیریت کرده و تعاملات آن‌ها را زیر نظر داشته باشند. نرم‌افزار CRM اجتماعی همچنین به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از داده‌های رسانه‌های اجتماعی برای تولید سرنخ، شناسایی تأثیرگذاران و اندازه‌گیری رضایت مشتری استفاده کنند.

با گسترش بیشتر مفهوم CRM‌های اجتماعی، CRM‌های همه‌کاناله ظهور کرده‌اند که به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهند تا با مشتریان خود از طریق چندین کانال و دستگاه، از جمله ایمیل، اپلیکیشن‌های پیام‌رسان، موبایل، تلفن و وب تعامل کنند. هدف این CRM‌ها این است که یک نمای یکپارچه از سفر مشتری و ترجیحات او در تمام نقاط تماس فراهم کنند.

پلتفرم‌های داده مشتری (CDP) یکی دیگر از مفاهیم نوظهور هستند. این سیستم‌ها داده‌های مشتریان را از منابع مختلف جمع‌آوری و یکپارچه می‌کنند، از جمله تراکنش‌های آنلاین و آفلاین، رسانه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های شخص ثالث و مرور وب. CDP به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا یک نمای واحد و 360 درجه از مشتریان ایجاد کنند.

در نهایت، هوش مصنوعی (AI) در حال گسترش است. در چند سال گذشته، فروشندگان CRM بیشتر و بیشتر از AI برای خودکارسازی کارها، تولید بینش‌ها از داده‌ها و ارائه توصیه‌های شخصی استفاده کرده‌اند. AI همچنین می‌تواند تعاملات مشتری را از طریق چت‌بات‌ها، تحلیل احساسات و دستیاران صوتی بهبود بخشد. به‌تازگی برخی از فروشندگان شروع به آزمایش AI مولد کرده‌اند که معمولاً بر اساس مدل‌های زبان بزرگ (LLM) مانند ChatGPT است، تا این قابلیت‌ها را بیشتر بهبود بخشند.

چگونه سیستم CRM را با نیازهای کسب‌وکار خود تطبیق دهیم؟

چالش‌برانگیزترین قسمت انتخاب CRM مناسب، درک این است که محصول چه ویژگی‌هایی دارد و تیم فروش شما به چه ویژگی‌هایی نیاز دارد. فروش یک حرفه سخت و اغلب با سرعت بالا است، به این معنی که ابزاری که انتخاب می‌کنید می‌تواند به‌جای تسهیل کارها، آن‌ها را پیچیده‌تر کند. این امر موجب کاهش نرخ پذیرش می‌شود، بنابراین باید قبل از افزودن هر فناوری جدید، بدانید که تیم شما به چه چیزی نیاز دارد.

جذابیت انتخاب یک بسته نرم‌افزاری CRM جامع و پر از ویژگی‌ها می‌تواند وسوسه‌کننده باشد، اما این رویکرد معمولاً هم هزینه بیشتری خواهد داشت و هم انعطاف‌پذیری کمتری ارائه می‌دهد. زیرا بسیاری از بسته‌های نرم‌افزاری CRM بزرگ‌تر به‌عنوان پلتفرم‌هایی معرفی می‌شوند، نه صرفاً ابزارهایی که شما می‌توانید ویژگی‌های آن‌ها را فعال یا غیرفعال کنید. ویژگی‌های مختلفی که این بسته‌ها تبلیغ می‌کنند، نتیجه ادغام با تامین‌کنندگان مختلف راه‌حل‌های شخص ثالث است و نه تنها گزینه‌هایی که می‌توانید به سادگی روشن یا خاموش کنید. این ویژگی‌ها معمولاً هزینه‌های اضافی به همراه دارند.

به‌جای آن، بهتر است ابتدا به ابزارهایی که تیم شما در حال حاضر از آن‌ها استفاده می‌کند و فرایندهایی که دنبال می‌کنند توجه کنید. سپس، بررسی کنید که این وظایف چگونه با نرم‌افزار CRM که ارزیابی می‌کنید، مطابقت دارد. به‌عنوان مثال، اگر یک ابزار به کاربران مجبور می‌کند که هر بار برای ثبت تماس یا ایمیل به جست‌وجو در منوها و زیرمنوها بپردازند، این کار به‌جای ساده کردن فرآیندها، کارشان را پیچیده‌تر می‌کند. به‌طور فزاینده‌ای، بسیاری از ابزارهای CRM، تجربه ایمیل و فروش را در یک صندوق ورودی هوشمند یا داشبورد مرکزی ترکیب می‌کنند تا بیشتر ارتباطات و وظایف روزانه را مدیریت کنند.

چرا کیفیت داده‌های CRM اهمیت دارد؟

کیفیت داده‌ها باید یکی از ارکان اصلی فرآیند سفارشی‌سازی باشد. شما باید نه تنها به داده‌های مشتری که در داخل CRM ایجاد می‌شود، بلکه به داده‌های پشتیبان از سایر سیستم‌ها نیز توجه کنید، مانند داده‌های مالی یا بلیط‌های پشتیبانی. اطمینان از اینکه این داده‌ها «پاک» هستند به این معنی است که آن‌ها باید دقیقاً به درخواست‌های CRM مربوط باشند، در فرمت صحیح باشند و قابل تایید باشند.

پشتیبانی از سیستم‌های CRM چگونه است؟

همان‌طور که گفته می‌شود، باید برای موفقیت برنامه‌ریزی کنید، اما برای زمانی که مشکلات پیش می‌آید، آماده باشید. چه مشکل نرم‌افزاری باشد و چه مشکلی در استفاده از ویژگی خاصی، شما به پشتیبانی از طرف فروشنده نیاز خواهید داشت. بنابراین مهم است که از دوره آزمایشی رایگان خود برای ارزیابی سرعت و اثربخشی تیم پشتیبانی فروشنده احتمالی خود استفاده کنید.

آیا CRM‌ها از دستگاه‌های موبایل پشتیبانی می‌کنند؟

اطمینان حاصل کنید که نرم‌افزار CRM انتخابی شما از پلتفرم دستگاه موبایلی که تیم شما از آن استفاده می‌کند، پشتیبانی می‌کند. آیا به هر کارمند یک آیفون می‌دهید یا محیط شما Bring Your Own Device (BYOD) است که به‌طور اجتناب‌ناپذیر پشتیبانی از چندین پلتفرم را می‌طلبد؟ سپس، به‌دقت ارزیابی کنید که اپلیکیشن موبایل چه کارهایی می‌تواند انجام دهد. برخی از اپلیکیشن‌ها تنها نمایی فقط خواندنی از پایپ‌لاین فروش یا مخاطبین شما را ارائه می‌دهند و به‌روز‌رسانی‌ها تنها زمانی امکان‌پذیر است که دوباره به کامپیوتر دسترسی پیدا کنید.

آیا CRM‌ها با سیستم‌های موجود شما ادغام می‌شوند؟

Salesforce و سایر پلتفرم‌های CRM بزرگ دارای مجموعه ویژگی‌های گسترده‌ای هستند که به‌صورت ماژول‌هایی با ویژگی‌های مرتبط در دسترس هستند. اگر ویژگی‌ها مطابق نیاز شما باشند، می‌توانید راه‌حل خود را تنها با دسترسی به ماژول‌های مناسب پیکربندی کنید. اما اگر چیزی کم است یا تیم فروش شما ترجیح می‌دهد از ابزاری دیگر استفاده کند، ممکن است نیاز به استفاده از نرم‌افزارهای شخص ثالث برای پر کردن شکاف‌ها داشته باشید.

چگونه داده‌های CRM خود را امن نگه داریم؟

زمانی که با پایپ‌لاین فروش و داده‌های مشتری کار می‌کنید، باید امنیت را در اولویت قرار دهید، به‌ویژه اگر از یک سیستم CRM مبتنی بر ابر استفاده می‌کنید که بخش زیادی از داده‌های مشتری شما در آن ذخیره می‌شود. باید با الزامات امنیتی شرکت ارائه‌دهنده CRM خود راحت باشید. همچنین باید از سیستم امنیتی آن اطمینان حاصل کنید و بدانید که در صورت بروز مشکل، مسئولیت امنیت داده‌ها به عهده کیست.